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出乎意料!美联储再加息,就业和工资仍超过预期

尽管美联储积极努力减缓劳动力市场和解决通货膨胀问题,11月的就业增长仍大大好于预期。劳工部12月2日(周五)报告称,当月非农就业人数增加26.3万人,而失业率为3.7%。接受道琼斯调查的经济学家此前一直认为就业人数会增加20万,失业率为3.7%。与10月份上调后的28.4万相比,月度增幅略有下降。包括气馁的工人和因经济原因从事兼职工作的人在内,更广泛的衡量失业率的指标小幅下降至6.7%。

这些数字可能对减缓美联储的步伐没有什么作用,因为美联储今年一直在稳步提高利率,以降低仍然接近40多年来最高水平的通货膨胀。加息使美联储的基准隔夜借款利率达到3.75%-4%的目标范围。对美联储反通胀努力的另一个打击是,本月平均时薪跳涨0.6%,是道琼斯估计值的两倍。工资同比增长5.1%,也远高于4.6%的预期。

报告发布后,道琼斯工业平均指数一度下跌350点,因为人们担心火爆的就业数据会使美联储更加激进。然而,在交易时段接近收盘时,股市收复了大部分跌幅。美国国债收益率最初因就业消息而上涨,随后涨跌混合。信安资产管理公司首席全球策略师西玛·莎(Seema Shah)表示:“在政策利率提高了大约375个基点之后,仍然增加了26.3万个工作岗位,这不是开玩笑。劳动力市场仍然很火爆,给美联储施加了继续提高政策利率的压力。”

休闲和酒店业引领就业增长,增加了8.8万个职位。其他行业增长者包括医疗保健(4.5万人);政府(4.2万人);其他服务,该类别包括个人和洗衣服务(2.4万人);社会援助(2.3万人),劳工部表示,这使该行业回到了2020年2月新冠疫情爆发前的水平。建筑业增加2万个职位,信息业增加1.9万个,制造业增加1.4万个。另一方面,零售机构报告称,在进入预计将是繁忙的假日购物季之前,该公司减少了3万个职位。运输和仓储也出现了下降,减少了1.5万人。这些数据在发布之际,美联储今年已经加息六次,其中包括连续四次加息0.75个百分点。

尽管采取了这些举措,今年的就业增长一直很强劲,尽管比2021年的快速步伐略低。按月计算,薪资平均增长39.2万,而2021年为56.2万。对劳动力的需求继续超过供应,每一个可用的工人有大约1.7个职位空缺。“美联储正在收紧货币政策,”惠誉评级首席经济学家布赖恩·库尔顿(Brian Coulton)表示,“而这些数字的好处在于,它表明美国经济在下半年稳步恢复增长。但就业扩张以这种速度继续下去,将无助于缓解令美联储担忧的劳动力供需失衡问题。”

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)本周早些时候表示,就业岗位的增加“远远超过适应人口随时间增长所需的速度”,并表示工资压力正在促成通货膨胀。“需要明确的是,强劲的工资增长是一件好事。但是,为了使工资增长能够持续,它需要与2%的通胀率保持一致,”他11月30日(周三)在华盛顿特区的一次演讲中说。

市场预计美联储将在本月晚些时候开会时,将基准利率上调0.5个百分点。根据目前的市场定价和几位央行官员的声明,在2023年央行可能会再加息几次,然后央行才能暂停加息,看看其政策举措对经济的影响。根据CME Group的数据,12月2日(周五)的数据对利率预期影响不大,交易员认为美联储将降息至加息50个基点的可能性接近80%。嘉信理财交易和衍生品董事总经理兰迪·弗雷德里克(Randy Frederick)在谈到加息时表示:“经济规模庞大,这些因素需要很长时间、很多个月才能消化掉。这些加息的影响还没有真正被感受到。鲍威尔理所当然地表现得有点谨慎。”

鲍威尔强调了让劳动力参与率恢复到大流行前水平的重要性。然而,11月的报告显示,参与率下降了十分之一,至62.1%,并列于今年的最低水平,因为劳动力减少了18.6万人,现在略低于2020年2月的水平。

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